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业绩落后同类后半区 大摩基础行业基金经理变更原罪

时间:2017-09-21 08:23:29      作者:高伟   编辑:号外财经     来源: 号外财经网     收藏
 

  在基金行业,作为核心的投资经理,历来是各大基金公司争夺的焦点。有了人,才有业绩,甚至在投资者眼里,基金经理比基金公司的高管更重要。

  但号外财经却发现,基金经理的变更高潮还是不期而遇,这对投资者来说是最不愿意看到的。据wind数据,上半年,基金发布基金经理变更公告共1108份,920只基金的基金经理发生变更。其中,大摩基础行业混合最为频繁,仅仅5个月时间,发生4次基金经理变更。此外,还有16只基金发生3次基金经理变更;153只基金发生2次变更。

  不妨认真研究一下大摩基础行业混合这只基金。号外财经注意到,2013年10月23日至2017年1月20日,三年多时间里一直是王增财独管该基金,在其任职的3年又90天累计回报率为90.25%;2017年1月21日至2017年1月24日,突然增聘了孙海波,与王增财共管该基金,其实是仅仅待了三天时间,也就是这三天时间,王增财完成了离职;2017年1月25日至2017年5月24日,只剩孙海波一人管理该基金,119天仅获得1.25%的回报率;2017年5月25日至2017年5月31日,该基金历史再次重演,增聘王大鹏与孙海波共管该基金,在这六天里,孙海波也完成了离职;2017年6月1日至今,该基金由王大鹏一人管理,在其任职的111天实现了6.91%的业绩。

  遗憾的是,王大鹏目前共管理4只基金,业绩均排名同类后三分之一,甚至垫底:

  具体来看,大摩健康产业混合,2016年6月30日至今,在其任职的1年又82天,累计回报率为3.70%,而同类平均为8.24%,在可比的1553只基金中,排名第1092,为后1/3; 大摩基础行业混合,2017年5月25日至今,在其任职的118天,累计回报率为5.22%,跑输同类平均业绩7.40%,在2223只基金中位居第1199;大摩卓越成长混合,2017年6月29日至今,在其任职的 83天里回报率为-2.77%,跑输同类3.92%的平均业绩,在2305只基金中排名第2285;大摩品质生活股票,2017年6月29日至今,在其任职的83天里回报率为-4.07%,跑输同类平均业绩6.17%,在762只基金中排名757。

  5个月变更4次基金经理,这样的基金不可能谈业绩稳定性,对投资者来说,只能盼望该基金能有一位有能力的基金经理,并且稳定下来。经历多次基金经理变更的大摩基础行业,何时才能让投资者安心,这需要时间给出答案。