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养老金三季度投资觅踪:新进6个股 斥资逾869亿打新

时间:2017-11-01 09:44:55      作者:何晓晴   编辑:号外财经     来源:21世纪经济报道     收藏
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  养老金组合对于今年中期新进入的3只养老金概念股,均无一例外进行了减持。而三季报中现身的6只个股,则均为第三季度新进。

  随着三季报的收官,养老金组合在A股的投资轨迹进一步显露。

  截至10月31日,基本养老保险基金组合三季度重仓股浮出水面,分别包括大豪科技(33.220, 0.30, 0.91%)(603025.SH)、上峰水泥(10.400, -0.05, -0.48%)(000672.SZ)、沪电股份(5.510, -0.02, -0.36%)(002463.SZ)、天地科技(4.850, 0.01, 0.21%)(600582.SH)、广州酒家(24.360, -0.47, -1.89%)(603043.SH)、荣安地产(4.170, -0.06,-1.42%)(000517.SZ)6只股票,且皆为第三季度新进。

  “我国目前已市场化运作的养老金包括全国社保基金和企业年金,其中社保基金从2000年成立至今平均年化收益率为8.37%,企业年金从2007年至今的平均年化收益率为7.58%,均实现了较好的保值增值效果。” 10月30日,一家养老保险基金试点机构人士称。

  “不过,养老金在标的选择上将更趋向于选择有业绩支撑、性价比优势、高分红率的价值品种。作为专业投资机构,养老金投资资本市场,参与其公司治理,提升其管理水平,能提高经济整体的质量。”该人士称。

  除了在二级市场上购入股票之外,养老金组合还积极参与了打新。

  10月10日,《关于修改的决定》发布。相比原规定,最大的差别就在于不低于40%的网下发行股票份额配售对象中增加了养老金,这给了养老金更多的红利和低风险投资机会。

  21世纪经济报道记者根据同花顺统计数据发现,截至10月31日,包括基本养老保险基金801组合和802组合等在内,已有16个养老金组合累计斥资逾869亿元网下打新。

  波段操作新晋重仓股现身

  记者统计发现,截至今年三季度末,养老金组合股市试水采取了波段操作的手法。对于今年中期新进入的正海磁材(10.150, 0.14, 1.40%)(300224.SZ)、九阳股份(18.180, 0.01,0.06%)(002242.SZ)、首商股份(8.820, -0.02, -0.23%)(600723.SH)3只养老金概念股,养老金组合均无一例外进行了减持。

  基本养老保险基金802组合上半年分别持有正海磁材392.92万股和九阳股份286.70万股,与三季报对比可知,该养老金组合三季度至少减持199.15万股正海磁材和96.40万股九阳股份。

  同样,基本养老保险基金801组合在今年二季度末持有180.00万股首商股份,对比三季报可知,该组合在三季度至少减持了8.08万股首商股份。

  此前,上述养老金组合在今年中期持股九阳股份、正海磁材、首商股份所对应期末流通市值分别为5639.36万元、3536.28万元、1605.60万元,合计为10781.24万元。

  而截至当天,在养老金组合今年三季度末新晋的6大重仓股中,累计持股市值为19738.88万元,较今年中期略有增加,但仍属小额试水阶段。

  其中,基本养老保险基金802组合和基本养老保险基金804组合分别重仓沪电股份和天地科技,期末分别持股1220.53万股和1305.78万股。

  相比之下,余下两只养老金概念股上峰水泥和大豪科技中,基本养老保险基金903组合和基本养老保险基金904组合分别仅持股99.16万股和23.48万股,持股流通市值均不足千万元,仅为980.69万元和714.03万元。同期,903组合还新进了荣安地产(000517.SZ),期末持股537.93万股,对应持股流通市值为2275.44万元。

  此外,基本养老保险基金801组合还现身在广州酒家(603043.SH)前十大流通股东榜上。期末持股数量和市值分别为129.9815万股和2962.28万元。

  对此,深圳一家私募机构负责人认为,目前来看,养老金在股市更多是试水而已,其投资风格还需持续观察。“不过,与我们更关注年化绝对收益不同的是,养老金重点还是会配置低估值的中大盘蓝筹股。原因是养老金的本金安全比收益更重要,因为这关系到民生问题,关系到老百姓的养命钱。”

  16大组合逾

  869亿网下打新

  相比之下,较二级市场仅少量试水形成强烈反差的是,养老保险基金则斥巨资参与了网下打新。同花顺统计数据表明,截至10月31日,共计有16大养老金组合累计斥资869.18亿元申购新股。

  其中,基本养老保险基金基本养老保险基金901组合、802组合、904组合、903组合、803组合等前五大组合分别动用92.68亿元、92.51亿元、86.43亿元、85.74亿元、71.06亿元网下打新,共计428.43亿元,占比近五成。

  打新给养老金组合带来了低风险的收益。

  例如,在基本养老保险基金八零二组合获配的126只新股,116只已上市。若按10月31日收盘价计算,在全部获配股票没有抛售的假设下,802组合已实现浮盈473.3万元。

  其中,单一新股浮盈超过10万元以上的共计有6只,分别包括华大基因(197.600, -2.38,-1.19%)(300676.SZ)、光威复材(82.300,5.30, 6.88%)(300699.SZ)、财通证券(23.290, 0.38, 1.66%)(601108.SH)、秦港股份(7.980, -0.05, -0.62%)(601326.SH)、江丰电子(62.100, 0.29, 0.47%)(300666.SZ)、索通发展(58.200, 1.01, 1.77%)(603612.SH),浮盈分别为34.42万元、28.87万元、18.16万元、12.20万元、13.01万元、11.53万元。

  此外,基本养老保险基金802组合动用6820万元申购了华大基因,最终获配1847股;该组合还分别动用28450万元和26114.4万元申购了财通证券和秦港股份,最终分别获配15751股和21442股。

  同样,在基本养老保险基金801组合获配的89只新股中,已有77只上市交易。截至10月31日收盘,若持股未变的话,801组合累计实现浮盈281.45万元。不过,其单一新股浮盈超过10万元以上的仅有两只,分别是光威复材和财通证券,其浮盈分别为28.87万元和18.16万元。