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人保集团A股发行获批:股数缩水一半 融资额或超74亿

时间:2018-09-29 10:06:13      作者:胡志挺   编辑:号外财经     来源:澎湃新闻     收藏

       新中国第一家全国性保险公司人保集团“回A”获批。
 
  9月28日晚间,证监会发布消息称,按法定程序核准了中国人民保险集团股份有限公司(人保集团,1339.HK)的首发申请。随后人保集团H股公告,A股发行股数不超过23亿股,有效期为批准之日起12个月内。
 
  与人保集团此前在招股说明书中披露的数据相比,其最终发行股数缩水一半。4月9日,人保集团在中国证监会网站预先披露更新的招股说明书显示,在未考虑超额配售选择权的情况下,本次发行数量不超过45.99亿股、每股面值为1元的A股(即不超过本次发行上市后总股本的9.78%)。本次发行募集资金扣除发行费用后,将用于充实公司资本金。
 
  就估值而言,作为一家国有金融机构,影响人保集团估值的因素较多,为了防止国有资产流失,其发行价格不得低于最近一期经审计的每股净资产(3.23元/股)。若以其每股净资产3.23元/股保守估算,此次融资额约在74.29亿元左右。不过,在H股市场上,人保集团目前的市净率为0.87。
 
  完成A股发行计划后,人保集团将成为继中国人寿(601628.SH、2628.HK)、中国平安(601318.SH、2318.HK)、中国太保(601601.SH、2601.HK)、新华保险(601336.SH、1336.HK)之后,第五家以“A+H”形式发行的保险机构。
 
  2018年半年报显示,今年上半年,人保集团合并净利润为143.48亿元,同比增长12.2%;归属于母公司股东的净利润为100.45亿元,同比增长14%;人保集团总保费收入2861.6亿元,同比增长2.3%;核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率分别为244%和320%;年化总投资收益率5.1%。
 
  人保集团是新中国成立后的第一家保险公司,其前身是1949年成立的中国人民保险公司,之后改为中国人民保险集团公司。人保集团的上市之路可谓曲折。2003年11月,人保集团旗下财险公司中国财险(2328.HK)在港交所挂牌上市,成为中国内地大型国有金融企业海外上市“第一股”;2009年9月,人保集团完成整体改制;此后,人保集团最终敲定选择“集团H股先行”的上市方式。2012年12月7日,人保集团在香港联合交易所完成了H股上市,开创了中管保险集团境外整体上市的先河。
 
  在即将回A上市之际,人保集团于今年6月正式对外发布了创新驱动发展战略。对于创新驱动发展战略目标,人保集团明确了到2022年跻身国内创新型金融保险集团前列,到2025年跻身国际创新型金融保险集团前列的规划目标。
 
  截至9月28日收盘,人保集团H股报3.52港元/股,涨1.44%。